Onder CRM > Deals leg je afspraken met klanten vast. Dit is vooral handig voor wervingsbureaus. Gebruik je het niet, dan zet je het uit in de bedrijfsinstellingen.
Voorbeeld: je werft vijf corporate recruiters voor een klant tegen € 10.000 per plaatsing. De deal is dan € 50.000 waard.
Het dealoverzicht met rechts de details van een deal: klant, contactpersoon, notities, taken en documenten.
Per deal leg je vast: de klant, de contactpersoon, de afspraken en eventuele documenten. Deals hebben ook fases. Klik rechtsboven op het kanban-icoon voor het overzicht per fase.
De kanbanweergave van deals: per kolom zie je de deals in die fase.