Onder CRM > Klanten beheer je al je klanten.
Het klantenoverzicht. Rechtsboven vind je het zoekveld, Filter en de knop voor de kanbanweergave.
Klanten toevoegen
Dat doe je via de Copilot. Typ de klantnaam en wie er verantwoordelijk is. Je kunt ook meerdere klanten tegelijk toevoegen.
Voorbeeld: "Maak een nieuwe klant aan genaamd Philips Tech, gevestigd op Keizersgracht 12, Amsterdam. Website is www.philipstech.nl. Tone of voice: zakelijk en duidelijk."
Hoe specifieker je bent (bijvoorbeeld met adres, website en tone of voice), hoe beter het klantprofiel wordt opgebouwd. Je kunt de opdracht typen of inspreken.
Contactpersoon toevoegen aan een bestaande klant
Typ in de Copilot @.
Selecteer de juiste klant.
Typ een opdracht zoals: "Voeg contactpersoon toe: Peter Smit, [email protected], 0612345678."
Jaicob koppelt de contactpersoon direct aan de juiste klant. Je kunt meerdere contactpersonen aan één klant toevoegen.
Overzicht
Zoek en filter op bijvoorbeeld fase en eigenaar.
Klik rechtsboven op het kanban-icoon om te zien in welke fase elke klant zit: prospect, gekwalificeerd, in onderhandeling of klant.
Het klantprofiel
Klik op een klant om het profiel rechts te openen. Er staan meerdere Bewerken-knoppen op deze pagina, dus let op welk onderdeel je aanpast.
Het klantprofiel opent rechts, met tabbladen voor overzicht, sollicitaties, vacatures, documenten en meer.
Locaties van de klant voeg je onderaan toe.
Tabbladen: sollicitaties, vacatures, documenten (zoals contracten), tijdlijn, taken en notities.
Eigenaar en vestiging: kies welke recruiter eigenaar is en bij welke van jouw eigen vestigingen de klant hoort. Dat bepaalt wie toegang heeft.
Instellingen per klant
Op het tabblad Instellingen van het klantprofiel vind je:
De instellingen van een klant: bedrijfsnaam verbergen, uitsluiten van sourcing en een eigen carrièrepagina.
Bedrijfsnaam verbergen: in vacatures staat dan bijvoorbeeld "een bedrijf in elektronica" in plaats van de echte naam.
Uitsluiten van sourcing: Jaicob benadert geen medewerkers van deze klant. Belangrijk, want je wilt geen kandidaten wegkapen bij je eigen klanten.
Carrièrepagina voor de klant: maak een aparte werkenbij-pagina in de stijl van de klant, met een eigen URL. Daarop staan alleen de vacatures en het logo van die klant. Handig bij RPO als de klant zelf geen werkenbij-site heeft. Sollicitaties komen direct bij jou in Jaicob binnen. De vacatures blijven ook gewoon op je eigen carrièrepagina staan.