Klant toevoegen via de AI chat
Je kunt een nieuwe klant aanmaken door na het starten van een nieuwe chat het volgende te typen of in te spreken:
"Maak een nieuwe klant aan genaamd Philips Tech, gevestigd op Keizersgracht 12, Amsterdam. Website is www.philipstech.nl. Tone of voice: zakelijk en duidelijk."
De AI zal op basis van je instructie automatisch een klantprofiel aanmaken.
Contactpersoon toevoegen
Wil je een contactpersoon toevoegen aan een bestaande klant?
Druk in het promptvenster op @
Selecteer de juiste klant
Typ vervolgens een prompt zoals:
"Voeg contactpersoon toe: Peter Smit, [email protected], 0612345678."
De AI koppelt deze contactpersoon direct aan de juiste klant.
Tip
Hoe specifieker je bent (bijv. met naam, functie, e-mailadres, tone of voice), hoe beter het klantprofiel wordt opgebouwd. Je kunt meerdere contactpersonen aan één klant toevoegen. Je kunt deze opdrachten typen of via voice mode inspreken.