Unter CRM > Deals hältst du Vereinbarungen mit Kunden fest. Das ist vor allem für Personalvermittlungen praktisch. Wenn du es nicht nutzt, schaltest du es in den Unternehmenseinstellungen aus.
Beispiel: Du suchst fünf Corporate Recruiter für einen Kunden zu je 10.000 € pro Vermittlung. Der Deal ist dann 50.000 € wert.
Die Deal-Übersicht mit den Details eines Deals rechts: Kunde, Ansprechpartner, Notizen, Aufgaben und Dokumente.
Pro Deal hältst du fest: den Kunden, den Ansprechpartner, die Vereinbarungen und eventuelle Dokumente. Deals haben auch Phasen. Klicke oben rechts auf das Kanban-Symbol für die Übersicht pro Phase.
Die Kanban-Ansicht der Deals: Jede Spalte zeigt die Deals in dieser Phase.