Kunden über das Copilot hinzufügen
Um einen neuen Kunden zu erstellen, gib Folgendes ein:
„Erstelle einen neuen Kunden namens Philips Tech, Keizersgracht 12, Amsterdam. Webseite: www.philipstech.nl. Tonalität: professionell und klar.“
Die KI erstellt automatisch ein Kundenprofil.
Ansprechpartner hinzufügen
Um einen Ansprechpartner hinzuzufügen:
Tippe @ im Promptfeld
Wähle den gewünschten Kunden
Gib dann ein:
„Füge Ansprechpartner hinzu: Peter Smit, [email protected], 0123456789.“
Die KI verknüpft die Person automatisch mit dem Kunden.
Tipp
Je genauer du bist (z. B. Name, Funktion, E-Mail, Tonalität), desto besser wird das Kundenprofil.
Du kannst mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden hinzufügen.