Unter CRM > Kunden (CRM > Klanten) verwaltest du alle deine Kunden.
Die Kundenübersicht. Oben rechts findest du das Suchfeld, Filter und die Schaltfläche für die Kanban-Ansicht.
Kunden hinzufügen
Das machst du über den Copilot. Gib den Kundennamen ein und wer verantwortlich ist. Du kannst auch mehrere Kunden auf einmal hinzufügen.
Beispiel: "Lege einen neuen Kunden namens Philips Tech an, Sitz Keizersgracht 12, Amsterdam. Website ist www.philipstech.nl. Tone of Voice: sachlich und klar."
Je genauer du bist (zum Beispiel mit Adresse, Website und Tone of Voice), desto besser wird das Kundenprofil aufgebaut. Du kannst die Anweisung tippen oder einsprechen.
Ansprechpartner zu einem bestehenden Kunden hinzufügen
Tippe im Copilot @.
Wähle den richtigen Kunden aus.
Gib eine Anweisung ein wie: "Füge Ansprechpartner hinzu: Peter Smit, [email protected], 0612345678."
Jaicob verknüpft den Ansprechpartner direkt mit dem richtigen Kunden. Du kannst mehrere Ansprechpartner zu einem Kunden hinzufügen.
Übersicht
Suche und filtere zum Beispiel nach Phase und Eigentümer.
Klicke oben rechts auf das Kanban-Symbol, um zu sehen, in welcher Phase sich jeder Kunde befindet: Prospect, qualifiziert, in Verhandlung oder Kunde.
Das Kundenprofil
Klicke auf einen Kunden, um das Profil rechts zu öffnen. Auf dieser Seite gibt es mehrere Bearbeiten (Bewerken)-Schaltflächen, achte also darauf, welchen Bereich du änderst.
Das Kundenprofil öffnet sich rechts, mit Tabs für Übersicht, Bewerbungen, Stellen, Dokumente und mehr.
Standorte des Kunden fügst du unten hinzu.
Tabs: Bewerbungen, Stellen, Dokumente (zum Beispiel Verträge), Zeitleiste, Aufgaben und Notizen.
Eigentümer und Niederlassung: Wähle, welcher Recruiter Eigentümer ist und zu welcher deiner eigenen Niederlassungen der Kunde gehört. Das bestimmt, wer Zugriff hat.
Einstellungen pro Kunde
Im Tab Einstellungen (Instellingen) des Kundenprofils findest du:
Die Einstellungen eines Kunden: Firmennamen ausblenden, von Sourcing ausschließen und eine eigene Karriereseite.
Firmennamen ausblenden: In Stellenanzeigen steht dann zum Beispiel "ein Unternehmen aus der Elektronikbranche" statt des echten Namens.
Von Sourcing ausschließen: Jaicob spricht keine Mitarbeitenden dieses Kunden an. Wichtig, denn du willst deinen eigenen Kunden keine Kandidaten abwerben.
Karriereseite für den Kunden: Erstelle eine eigene Karriereseite im Stil des Kunden, mit eigener URL. Dort stehen nur die Stellen und das Logo dieses Kunden. Praktisch bei RPO, wenn der Kunde selbst keine Karriereseite hat. Bewerbungen landen direkt bei dir in Jaicob. Die Stellen bleiben außerdem ganz normal auf deiner eigenen Karriereseite.